Notre équipe
Master 2 en Management et Stratégie d'entreprise
Rémy évolue pendant plus de 9 ans au sein d'une grande compagnie d'assurance puis d'une Banque Privée, au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior.
En 2019, il choisit l'entreprenariat avec la reprise du Cabinet ERIA PATRIMOINE.
Rémy a pour ambition de développer le cabinet en positionnant les clients au centre de son action. Le travail en équipe, l'interprofessionnalité et les nouvelles technologies digitales doivent permettre un conseil optimisé et une expérience client augmentée.
Master 2 Banque et Assurance à Clermont Ferrand.
Romain occupe durant 8 ans la fonction de Directeur d'agence bancaire où il accompagne principalement les chefs d'entreprise dans le développement de leur société et dans la gestion de leur patrimoine privé.
Il intègre ensuite une banque privée comme Conseiller en Gestion de Patrimoine avant de rejoindre l'équipe ERIA PATRIMOINE.
Ses valeurs centrées sur les relations humaines et l’écoute lui permettent de vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée à votre environnement familial et professionnel.
Diplômé de l'AUREP de Clermont-Ferrand, "Expertise en Gestion de Patrimoine"
Thomas occupe pendant 10 ans les fonctions successives de Conseiller Financier, Référent Protection Sociale, Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior puis Ingénieur Patrimonial en Banque Privée.
Ardent défenseur du conseil global (Civil, Social, Fiscal et Patrimonial), il rejoint ERIA PATRIMOINE avec la mission d'Ingénieur Patrimonial.
Adepte du travail pluridisciplinaire, Thomas collabore régulièrement avec nos partenaires (Notaires, Experts-Comptables, Avocats, ...) ou ceux de nos clients.
Master 2 en Management à l’INSEEC Bordeaux
Fort de 15 ans d’expérience, en tant que Conseiller puis Manager, Ciryl a toujours fait l’unanimité auprès de ses équipes et ses clients pour son professionnalisme. D'origine Basque, il a accompagné la montée en compétence de nombreux conseillers en Gestion de Patrimoine.
Animé par l’indépendance du conseil, il rejoint l'équipe d’ERIA PATRIMOINE pour mettre à profit son expertise.
Grâce à ses compétences, il vous accompagne pour créer votre patrimoine avec pragmatisme, le gérer avec précision et le transmettre de manière optimale.
Assistante Administrative et Commerciale dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l'immobilier depuis plus de 15 ans, c’est avec enthousiasme qu’elle a rejoint l'équipe ERIA Patrimoine.
Charlotte a un rôle d’intermédiaire entre les clients, les partenaires et les conseillers.
Elle assume le suivi administratif, règlementaire et comptable des opérations d’assurance vie, prévoyance, emprunteur et des financements d’opérations diverses.
BTS Comptabilité-Gestion
Certifié AMF - IOBSP - IAS
Depuis plus de 16 ans, Laurent a eu l'opportunité de connaître et développer ses compétences au sein de tous les métiers du secteur bancaire.
C'est au poste de conseiller patrimonial qu'il s'épanouit finalement et apporte son professionnalisme au profit de ses clients.
Ancien pongiste professionnel, il met son exigence et sa détermination au service de vos besoins et de vos projets.
Certifié AMF - IOBSP - IAS
Avec plus de 15 ans d'expérience dans la Gestion de Patrimoine, Bruno est un professionnel apprécié par ses clients, grâce à son expertise, sa rigueur et son empathie.
Il rejoint l'équipe d'ERIA PATRIMOINE avec laquelle il a déjà collaboré par le passé en banque privée, avec pour objectif de partager encore davantage son expérience et son savoir-faire tout en continuant à servir ses clients avec le professionnalisme qui le caractérise.
Bruno est là pour vous conseiller de manière claire et pratique, que ce soit en matière fiscale, civile ou successorale.
Diplômée d’une Licence Banque Finance Assurance, Eva évolue d’abord en tant que collaboratrice dans un grand groupe d’assurance, avant de reprendre son parcours académique en Master Finance Bancaire spécialisé en Gestion de Patrimoine à l’INSEEC Bordeaux.
Originaire de la Martinique, Eva est une jeune femme solaire et chaleureuse, désormais assistante en gestion de patrimoine en alternance.
En intégrant ERIA, elle devient un soutien administratif et commercial précieux, en mettant sa détermination, ses connaissances et son savoir-faire au service du Cabinet et de ses clients.
